Erzurum Güncel- İflas etmemek için çırpınan Yunanistan’ın temerrüde düşeceğine kesin gözüyle bakılıyor. 5 yıllık Yunan CDS’leri 6 bin baz puanı da aştı. Piyasalar şu anda Yunanistan’ın yüzde 95 olasılıkla iflas edeceğini fiyatlıyor. Yunanistan endişeleri piyasaları dün de salladı. Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 4’e dayandı. “İflas etti, edecek” denilen Yunanistan için tüm dünya nefesini tuttu. Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yardım alamaması halinde Yunanistan’ın matematiksel olarak 100 gün sonra iflas edeceği konuşuluyor. Yunanistan’ın yıl sonuna kadar 38 milyar euroya ihtiyacı var. Bu tutarın 25.5 milyar euroluk kısmı memur ve emekli maaşlarının ödenmesi, 12.5 milyar euroluk kısmı ise tahvil ve faiz ödemeleri için kullanılması için gerekli. Öte yandan Yunanistan en iyi şartlarda bile vergilerden, zamlardan ve kemer sıkma tedbirlerinden ancak 23 milyar euro toplayabilecek. Yaprak bile kıpırdamayan özelleştirme programı çerçevesinde ise 100 gün içindeki performans en iyimser tahminle 5 milyar euro olacak. Böylelikle 2012 başına kadar 38 milyar euroya ihtiyacı bulunan Yunanistan’ın geliri 28 milyar euroyu geçmeyecek. AB ve IMF, ilk kurtarma paketinin 8 milyar euroluk 6’ncı ve 5 milyar euroluk 7’nci dilimini vermezse Yunanistan’ın iflastan başka çaresi kalmayacak. Yunanistan’ın içinde bulunduğu bu durum ülkenin uluslararası piyasalarda işlem gören CDS’lerine de yansımış durumda. Yunanistan’ın borçlarını temerrüde karşı korumanın maliyetini gösteren 5 yıllık CDS’leri dün yüzde 17 (928 baz puan) yükselerek 6.253 baz puana çıktı. Başka bir ifadeyle Yunanistan’ın borçlarını ödeyemeyip temerrüte düşme ihtimali yüzde 95. Uzmanlar bu durumu şöyle yorumluyor: “Yunanistan çoktan öldü ama doktorlar fişini çekmiyor.” Yunanistan şu anda dünyanın en riskli ekonomisi olarak görülürken ikinci sırada Portekiz geliyor. Yunanistan gibi AB-IMF’den yardım almak zorunda kalan Portekiz’in 5 yıllık CDS’leri 1.185 baz puan seviyesinden işlem görüyor. Piyasalara göre Portekiz’in iflas etme ihtimali yüzde 60.21 düzeyinde. Venezuala CDS’leri 1.168 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Yardım alan İzlanda’nın iflas etme olasılığı yüzde 49. Riskli ülkeler listesinde TOP 10’a giren diğer Avrupa ülkeleri İtalya, İspanya ve Macaristan. İtalya’nın 5 yıllık CDS’leri 482.78 baz puan, İspanya’nın 402.42 baz puan, Macaristan’ın 458.81 baz puandan işlem görüyor.Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri 265 baz puan seviyesinde bulunuyor. Yunanistan CDS’leri rekor kırıyor 5 yıllık CDS (Baz puan) İflas olasılığı (%) Yunanistan 6253 94,64 Portekiz 1185 60,21 Venezuala 1168 55,97 Pakistan 997 49,49 İzlanda 860 49,00 Arjantin 851 45,50 Ukrayna 639 35,63 İtalya 483 33,75 İspanya 402 28,87 Macaristan 459 27,34 TÜRKİYE 265 19,11ü DİP NOT: CDS nedir? Credit Default Swap(CDS), bir alacaklının, üçüncü bir kişiye belli bir ücret ödeyerek, alacağını garantilemesidir. Örneğin Yunanistan’ın 5 yıllık tahvillerine 10 milyon euro yatıran bir yatırımcının, bu yatırımını iflasa karşı sigorta ettirmesi için 6 milyon 253 bin euro ödemeye gerekiyor. Dolar 1.81 TL’yi geçti, Avrupa borsaları çakıldı Yunanistan ve Avrupa’nın borç sorununun çözümüne ilişkin bir ilerleme kaydedilmemesiyle devam eden endişeler ve euro/dolar paritesindeki gerileme ile dolar 1.80 TL seviyesini aştı. Cuma günü 1.7750 TL’den kapanan dolar dün 1.81 TL’ye kadar tırmandı. Yunanistan’a yönelik endişeler Avrupa borsalarında sert düşüşlere neden oldu. Almanya ve Fransa borsalarında kayıpla yüzde 3’ü aşarken Wall Street de güne yüzde 1.5’lik kayıpla başladı. Atina Borsası yüzde 3’e yakın geriledi. İMKB ise günü yüzde 0.06’lık artışla 57.933 puandan tamamladı. Özelleştirme gecikirse temerrüt kaçınılmaz Uluslararası Para Fonu (IMF) Yunanistan temsilcisi Bob Traa, özelleştirmelerin gecikmesinin Yunanistan’ı temerrüte sürükleyebileceğini bildirdi. Traa The Economist tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, özelleştirme programında yaşanan gecikmenin ağır borç yüküyle mücadele eden Yunanistan’ı temerrüte sürükleyebileceği uyarısında bulundu ve “Özelleştirmeler, programa göre gecikti, politikacılar harekete geçmek konusunda anlaşmaya varamadı. Daha fazla beklerseniz ülke temerrüte düşecek” dedi. Roubini: Yunanistan Drahmi’ye dönmeli Global krizi önceden tahmin etmesiyle ünlenen ekonomist Nouriel Roubini, Yunanistan’ın düzenli bir temerrüte başlaması ve Euro Bölgesi’ni gönüllü olarak terk ederek içinde bulunduğu iflas kısır döngüsünden kurtulmak için Drahmi kullanmaya geri dönmesi gerektiğini söyledi. IMF eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn da Yunanistan’ın tek kurtuluş yolunun iflas bayrağını çekmesi olduğunu ifade etti. Focus şimdi de Akropol’ü batırdı Yunanistan’da ekonomik krizin ilk sinyalleri gelmeye başladığı 2010 yılında fotomontajla parmak işareti yaparken gösteren Afrodit heykelini kapağına taşıyan Alman Focus dergisi bu kez de Akropol ve tanrıça heykelini kapağında batırdı. Derginin bu haftaki sayısında yer alan fotoğrafta Yunanistan’ın simgesi olan Akropol tamamen sulara gömülmüş, bir kısmı suyun yüzünde kalmış gözüküyor. Başına 200 euro’luk banknot bulunan tanrıça heykeli de Akropol’le birlikte batıyor. Focus’un kapağında, “Merkel’in ihtiyacı olan milyarlar bir hiç uğruna kullanılacak. Alman haklı Avrupa gelendeki euro krizinin finansörü olarak bunu bilmeli” yorumunda bulundu. Yunanistan’ın iflasa bir adım daha yaklaştığına işaret gelen Alman dergisi, ağır yükü Almanya’nın üstlendiği krizde Almanların milyarlarının göz göre göre battığını, bu paranın asla geri alınamayacağını ifade ederek, “Yatırımcılar endişeli, bu nasıl kurtarma planı?” yorumunda bulundu. Yunan medyası Alman dergisine tıpkı bir önceki kapağındaki gibi sert tepki gösterdi. Yunan basını, “Almanya’da geçen hafta yapılan ve Focus dergisi tarafından yayınlanan kamuoyu araştırmasına göre Alman halkının yüzde 56’sı Avrupalı ülkelerin yardımıyla Yunanistan’ın krizden kurtarılacağını düşündü. Ancak Focus dergisi daha önce yaptığı gibi yine Yunanistan’ı hedef alan bir kapak yaptı” yorumunda bulundu. Kriz sigara boyunu kısalttı Yunanistan’daki kriz, günlük hayatı etkisini altına alıyor. Sigara üreticileri fiyatı daha ucuz olan normal paketin yaklaşık 1.5 cm daha küçüğünü piyasaya sundu. İtalya da temerrüdü göz ardı etmemeli İtalyan bankacılık grubu Intesa Sanpaolo’nun Başkanı, ülkede ekonominin büyümeye geri dönmesi halinde krizin aşılabileceğini, ancak temerrüt riskinin de göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Haber ajansları, Intesa CEO’su Corrado Passera’nın La7 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Temerrüt riskinin ortada olduğunu bilmemiz lazım. Cesaretli tercihler yapmadan bunu başarabileceğimizin garantisi olduğunu düşünmemeliyiz” dediğini duyurdu.